You are currently viewing ROMGAZ a emis prima tranșă de obligațiuni pe piața internațională, în valoare de 500 milioane euro

ROMGAZ a emis prima tranșă de obligațiuni pe piața internațională, în valoare de 500 milioane euro

ROMGAZ a emis prima tranșă de obligațiuni internaționale pe 5 ani, în valoare de 500 milioane euro, prin Programul Euro Medium Term Notes, pentru susținerea planurilor de investiții. Cererea din partea investitorilor a depășit de peste 10 ori oferta, iar dobânda de adjudecare s-a situat la nivelul de 4,776%, informează un comunicat.

Emisiunea a fost lansată pe 30 septembrie 2024 şi atras un interes impresionant din partea investitorilor internaţionali. Prima tranşă, în valoare de 500 milioane de euro, a depăşit semnificativ aşteptările, atrăgând o cerere record de aproape 6 miliarde de euro. Această emisiune s-a clasat pe locul 5 la nivel mondial în 2024 în funcţie de raportul bid-to-cover (cererea faţă de ofertă) şi pe locul 1 în Europa Centrală şi de Est.

Prin veniturile provenite din această emisiune, ROMGAZ va finanța proiectul Neptun Deep cât și tranziția spre o companie cu emisii scăzute de carbon, conform strategiei aprobate de acționari.

Cu un cupon de 4,75% pe an şi o maturitate de 5 ani, obligaţiunile vor ajunge la scadenţă în octombrie 2029. Aproximativ 80% din fondurile obţinute provin de la investitori internaţionali de renume, ceea ce arată atractivitatea companiei pe pieţele de capital globale.

Fondurile obţinute vor sprijini proiectele care vor contribui la consolidarea independenţei energetice a României, la diversificarea surselor de energie şi la asigurarea unei tranziţii eficiente.

Editor: IFA